SALytic Invest AG

SALytic Invest ist einer der führenden deutschen Vermögensmanager. Das Unternehmen ist geprägt durch die Seniorität der handelnden Personen, die für exzellente Analysen, überzeugende risikoadjustierte Performance und echte Partnerschaft mit ihren Kunden stehen.

Wir sind ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter für individuelle liquide Wertpapierportfolien. Der tiefgehende, eigenständige Analyse- und Investmentansatz des hocherfahrenen Teams von Kapitalmarktexperten ist die Basis für die Qualität der Portfolien. Wir agieren als unternehmerischer Partner an Ihrer Seite und sind frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten. Das uns anvertraute Vermögen wird sicher, transparent und kosteneffizient bei der Depotbank Ihrer Wahl verwahrt.

SALytic Strategy

Der Fonds SALytic Strategy ist ein aktives Multi-Asset-Balanced Mandat, welches dem Investor eine breit diversifizierte, kosteneffiziente Vermögensverwaltung in einem Fonds ermöglicht. Die Investitionsquoten der einzelnen Assetklassen werden auf Grundlage des unabhängigen, tiefgehenden Analyseansatzes dynamisch gesteuert. Der Aktienanteil beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 25% und 80%. Das Fondsmanagement nutzt eine weite, globale Bandbreite von Anlageinstrumenten, die im Wesentlichen aus Aktien, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Edelmetallen bestehen. Die Kernbestandteile liegen in europäischen Aktien mit internationaler Beimischung sowie auf Euro lautenden Unternehmens- und Staatsanleihen.

SALytic Stiftungsfonds AMI

Der Fonds ist ein auf Stiftungen zugeschnittener Multi-Asset-Fonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. ESG-Kriterien sind ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.

SALytic Active Equity

Der Active Equity ist ein europäischer Aktienfonds mit dem Ziel der Investition in dividendenstarke, schwankungsarme, strukturell wachsende, europäische Aktien unter Beimischung von Champions im Mittelstand sowie Corporate Events. Hierdurch sollen Chancen auf zusätzliche Ertragsquellen erschlossen und eine Volatilität deutlich unter dem Euroland-Aktien Marktdurchschnitt realisiert werden. Der Ansatz ist benchmarkfrei. Wesentlicher Werttreiber ist die spezifische Selektion von Unternehmen auf Basis eines strukturierten fundamentalanalytischen Ansatzes.

SALytic Bond Opportunities

Der Bond Opportunities ist ein europäischer Rentenfonds mit Durchschnittsrating im Investment Grade Bereich. Er investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover-Titeln als Anomalien zu schaffen.

ESG

ESG-Kriterien sind ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses der SALytic Invest AG. In diesem werden fundamentale unternehmensspezifische Daten (Bilanzqualität, Cash Flows…) und makroökonomische Einflussfaktoren (Zinsen, Geldmenge…) mit ESG-Kriterien kombiniert, um integrierte Investmententscheidungen zu treffen. Ziel ist die Konstruktion von schwankungsarmen, liquiden Wertpapierportfolien, welche nicht nur attraktive risikoadjustierte Renditen versprechen, sondern gleichzeitig hohen Nachhaltigkeitsansprüchen genügen. Tatsächlich weisen alle von SALytic Invest beratenen Publikumsfonds unter Nachhaltigkeitskriterien überdurchschnittliche ESG-Scores auf.

Neben der integrierten Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess (durch Negativliste, Ausschlüsse, Best-in-class-Konzept, Scoring-Verfahren…) sieht es SALytic Invest als klares Ziel an, Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten. Daher ist die Diskussion über das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens sowie dessen ESG-Zielsetzung immer ein wesentlicher Bestandteil der Gespräche mit dem jeweiligen Management. So können wir nachvollziehbare und messbare Verbesserungen im Nachhaltigkeitsprofil eines Emittenten bei unseren Analysen berücksichtigen. Dies ist in den Fällen von großem Vorteil, wo ESG-Ratings externer Anbieter u.E. eine zu geringe Zukunftsorientierung aufweisen bzw. aufgrund zu geringer Unternehmensgröße nur unzureichend verfügbar sind. Hierdurch wird der tiefgehende, strukturiert-analytische Investmentansatz von SALytic Invest auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte untermauert.